Dans une terre en forme de cône appelée Kikyougahara dans la province de Shin, il y a une fille nommée Hana. C'est une fille douce, qui pense toujours à sa famille, en particulier son arrière-grand-mère Chiyo, qu'elle appelle affectueusement "Granny." Un jour, une troupe itinérante de divertissement appelée la Troupe de Natsugawa Genzaemon se produit, et les villageois les accueillent chaleureusement. Après avoir terminé leur performance et reçu leur acclamé, le chef de la troupe repère Hana avec un "oyaki", sa nourriture préférée, et se transforme en renard dans son excitation. Il s'avère que le chef Genbanojou, et ses compagnons O-Natsu et Shinzaemon, sont tous des renards qui ont pris des formes humaines. Genbanojou négocie hâtivement avec Hana, lui disant qu'en échange de garder leur secret, il lui accordera un seul souhait.
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