À la fin du XIXe siècle, l'Arche de Noah Circus anime la ville de Londres avec leur grandeur et leurs cascades spectaculaires. Cependant, les enfants disparaissent mystérieusement de la ville d'une manière corrélée au mouvement de la troupe. La Reine envoie alors son célèbre chien de garde, Ciel Phantomhive, en mission d'enquête pour récupérer les enfants disparus. Ciel et son majordome de démon, Sebastian Michaelis, infiltrent le cirque, déguisé en membres d'équipe, pour étudier et éventuellement déterrer son arrière-mot.

Cet arc suit immédiatement le concours de Curry Arc dans le manga, qui s'est terminé à l'épisode 15 de la première saison de l'anime.

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