Yorang, un renard qui vit dans le ciel et a d'importantes responsabilités, préfère jouer des tours sur les autres et chercher du plaisir toute la journée. Un jour, le ciel tient un festival pour l'achèvement du «Livre des vœux», une œuvre prestigieuse qui peut aider à enlever le sceau du renard noir. Pendant ce festival, Yo-rang, qui est très malicieux, jette le livre précieux. Le ciel est menacé par la mauvaise magie du renard noir. Yo-rang, responsable de la débâcle, cherche le livre et rencontre un garçon nommé «Kang-hyun», qui perd sa mère à un âge précoce et s'installe au village Fox de Séoul, avec son père. Kang-hyun et Yo-rang cherchent le livre ensemble. Mais le renard noir essaie de ruiner leur plan, et Kang-hyun et Yo-rang rencontrent toutes sortes de difficultés.

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