Train Heartnet est le célèbre tireur "Black Cat", un assassin de sang-froid qui travaille pour l'organisation connue sous le nom de "Chronos" et qui porte la marque XIII sur son corps. La plupart de sa vie a été entourée de violence, Train est donc calme, asocial et indifférent. Mais sa vie change lorsqu'il rencontre la mystérieuse Sweeper (chasseuse de primes), Saya. Son mode de vie unique intéresse Train, mais une tragédie survient, et Train change son mode de vie pour adopter celui d'un Sweeper, avec ses nouveaux amis Sven et Eve.

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