Uruno, un loup inutile, est sur la route à la recherche d'un nouvel endroit où s'installer. Il tombe bientôt sur une forêt remplie d'"animaux inutiles", c'est-à-dire d'animaux qui ne sont pas à la hauteur du caractère habituel de leur espèce. Après une brève dispute avec Usahara, un lapin fumeur au mauvais caractère, Uruno décide de passer à autre chose... mais change d'avis lorsqu'il rencontre Chiiko, une fille guépard maladroite. Uruno a le coup de foudre et, après avoir décidé de rester pour elle, il continue d'espérer que, même s'il n'est qu'un bon à rien, il parviendra un jour à la conquérir. Enfin, si la cohabitation avec les autres étranges habitants de la forêt - dont le lapin fumeur mentionné plus haut, une licorne buveuse de saké, un aigle myope, un orque qui ne sait pas nager et un pégase timide - n'a pas raison de lui en premier.

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