Une année s'est écoulée depuis que Tsukune a été envoyé à l'académie Youkai. Tsukune s'y est habitué, ou alors il pensait. Comme une deuxième année, lui et les filles sont regardés vers le haut par les juniors. Le premier jour de retour à l'école, une rencontre soudaine avec Shuzen Kokoa, prend un tournant pour le pire.

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