À la fin de la saison 2. Yuuri défait Shinou, mais depuis Shinou avait été vaincu, Yuuri et Murata ne pouvaient plus aller au Shin Makoku. Cependant, parce que Yuuri l'avait combattu et vaincu, ses pouvoirs avaient dépassé celui de Shinou, ce qui lui avait permis de compter sur son propre pouvoir de revenir à Shin Makoku.

Après la cérémonie à l'âge de 16 ans, Yuuri commence lentement à découvrir que beaucoup s'est passé pendant qu'il était absent.Les dix responsables de la noble famille ont décidé de faire de Wolfram le prochain Maou, mais maintenant que Yuuri est revenu et a repris son rôle de Maou, des complications surgissent quand un noble n'est pas d'accord avec Yuuri retour sur le trône.

En outre, une ancienne société secrète qui menace la paix des deux humains et Mazoku s'est levée, et un combat pour le trône qui laisse maintenant les nobles se demander qui est le Maou légitime.

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