Yabuki Joe est abattu et désespéré après un événement tragique. Pour tenter d'oublier le passé, Joe quitte le gymnase et se met à errer. Au cours de ses voyages, il rencontre des hommes comme Wolf Kanagushi et Goromaki Gondo, qui attisent involontairement les braises mourantes en lui, ce qui l'amène à mettre fin à ses errances. De retour chez lui, Joe reprend le chemin de la boxe, mais à son insu et à celui de son entraîneur, il souffre de problèmes profonds qui l'empêchent de combattre. Pour tenter de résoudre ces problèmes, Carlos Rivera, un boxeur de renommée mondiale, est invité du Venezuela pour aider Joe à se rétablir.

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