Selon la légende, la race humaine n'est pas la seule civilisation dominante à vivre sur Terre. Deux autres races existent dans ce monde : les Makai (une race de démons) et les Juujinkai (une race mi-homme, mi-bête). Tous les 3 000 ans, un être suprême connu sous le nom de "Choujin" (Survenant) émerge et rétablit l'équilibre entre les trois royaumes de la Terre. Dans le Japon d'aujourd'hui, après 300 ans de recherches sans fin, un Jujinkai nommé Amano Jyaku a découvert la présence du Choujin à l'intérieur du lycéen Tatsuo Nagumo. Mais à présent, Amano, sa sœur Megumi et leur acolyte Kuroko doivent protéger Nagumo et sa nouvelle petite amie Akemi Ito des Makai, qui pensent que Nagumo n'est pas le Choujin, mais une entité maléfique déterminée à détruire tous les êtres vivants sur Terre.
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