Vers la fin de l'ère Showa à la fin des années 1980, à Misaki, on dit qu'un vieux manoir est la maison d'une sorcière. Après avoir emménagé dans le manoir, Aoko Aozaki commence à apprendre la sorcellerie d'un jeune mage, Alice Kuonji, la sorcière du manoir. La famille Aozaki supervise la terre sur laquelle Misaki est construit et l'héritier (Aoko) est chargé de la protéger.

Des intrus mystérieux ont perturbé le champ délimité de Misaki, conduisant Alice et Aoko à enquêter. Un mannequin ou marionnette les attaque et est incinéré.

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