Le temps s'épuise. La malédiction imposée à Elizabeth la tuera dans quelques jours. Pour lever la malédiction Meliodas et Ban se sont rendus au Royaume des Démons pour défier le père de Meliodas, le Roi des Démons.

Pendant ce temps, Merlin, Escanor et Archange Ludociel sont prêts à tuer le frère de Meliodas Zeldris. Ailleurs, l'autre frère de Meliodas Estarossa a enlevé Elizabeth, et il tombe à King, Diane, Gowther et Hawk pour la sauver.

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