Poursuivant sa mascarade en tant que lunatique dérangé du Lanling Jin Clan, Wei Wuxian réside dans le Cloud Recesses tandis que son ancien camarade de classe de culture, Lan Wangji, cherche des réponses au sujet du bras démoniaque coupé qu'ils ont en garde à vue. Avec une énergie sombre écrasante émanant du bras, les deux sont obligés de travailler ensemble pour le garder contenu. Cependant, le bras démoniaque n'est pas la seule force obscure qui se cache dans la région, et alors que les tensions spirituelles s'élèvent dans les montagnes du Gusu Lan Clan, il appartient à deux d'entre eux d'essayer de restaurer l'ordre naturel.
L'histoire de la chute de Wei Wuxian de grâce se poursuit alors que plus de lumière est jetée sur sa descente dans le chemin de la culture démoniaque. Le bras démoniaque ne fait qu'exacerber son esprit malicieux.
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