Kagetsu, membre de la tribu des Kouga, est dans la période de sa vie où il doit décider quel sexe il veut être. Les sentiments qu'il éprouve à l'égard de son sensei l'amènent à y réfléchir sérieusement. Kohryu, un autre membre de la tribu, veut convaincre Kagetsu de retourner vivre avec la tribu, laissant son sensei derrière lui. Pendant ce temps, des esprits maléfiques commencent à menacer le village, ainsi que Kagetsu et son sensei.
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