L'anime est placé dans un continent dominé par l'épée et la magie appelée Kunaaan, où un équilibre de pouvoir entre le Saint Royaume d'Amorée, le Royaume d'Ishilfen, et le Royaume de Vanrodis garde une paix si instable que toute tragédie qui arrive à un seul royaume signifiera la guerre pour tout le continent. Un autre pouvoir, le dragon maléfique Daganzord, réside également sur le continent, et personne n'est assez puissant pour l'empêcher de répandre la destruction et la terre carbonisée dans son sillage. Deux individus, Bairo et Kismitete, ont entrepris un rituel aux côtés d'un groupe de sorciers pour sceller Daganzord, mais ont été déjoués. Cet événement a été connu par la suite sous le nom de Balbagoa Tragedy. Le fils de Bairo et de Kismitete Hiiro est sauvé par Giiru, et Hiiro jure de venger la mort de ses parents et de s'entraîner avec l'épée.
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