Tous les 30 ans, une nouvelle princesse est choisie de la famille Hime pour servir les Hayagami. Le temps est revenu, mais au cours de ces dernières années, les records n'indiquent pas qu'une seule femme est née, sauf pour une, l'Arata de 15 ans. Le seul problème est, Arata est en fait un homme! Forcé de se déguiser et de prendre la place de la candidate princesse jusqu'à ce qu'une formelle soit trouvée, il assiste au festival seulement pour assister à l'actuelle princesse, Kokuri-hime, assassinée, et sa propre vie est confisquée aussi, par les mains de la garde personnelle de la princesse, le 12 Shinshou. Alors qu'il court pour sa vie, Kannagi des 12 convainque tout le monde qu'Arata est celui qui a tué la princesse à la place, et maintenant tout le monde à la Cour Impériale est après sa tête!
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