La saison est divisée en deux arcs.

Le premier arc montre Usagi et Co.
Le premier arc montre Usagi et Co. ayant restauré leurs souvenirs de la première saison. Leurs ennemis sont une paire d'extraterrestres, Ail et Ann, qui recherchent de l'énergie humaine pour restaurer leur arbre de vie. Mamoru n'a pas encore récupéré ses souvenirs et il apparaît sous les traits du chevalier du clair de lune plutôt que sous ceux de Tuxedo Kamen. Cet arc n'a duré que 13 épisodes.

Le deuxième arc introduit Chibi-Usa, une petite fille du futur qui recherche le cristal d'argent. Les nouveaux ennemis sont le Clan de la Lune Noire, composé des sœurs Ayakashi (Cooan, Beruche, Karaberas, et Petz), Rubeus, Safir, Esmeraude, le Prince Demando, et Wiseman. Eux aussi veulent le cristal d'argent pour pouvoir prendre le contrôle du futur. L'aventure des Justicières Sailor continue...

Attention : cette traduction a été générée automatiquement.