Un an s'est écoulé depuis que Guts a quitté la bande des Hawks et Griffith a été emprisonné par le Royaume de Midland pour trahison.

Dans les morts de la nuit, sur un camping où ils se cachent, la bande des Hawks est attaquée par des assassins de Bakiraka dirigés par Silat. Quand tout semble perdu, Guts revient de son voyage. « Vous avez tout détruit. » En criant que Griffith n'est rien sans Guts, Casca et Gutts sont réunis corps et âme. Griffith est emprisonné dans le plus ancien bâtiment de Wyndham Catle, la Tour de la renaissance.

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