Sanpei est un petit garçon paresseux de 7 ans qui se concentre rarement sur n'importe quoi à côté de manger ses dîners scolaires. Bien qu'il soit constamment harcelé par ses camarades de classe pour avoir l'air d'un Kappa, Sanpei est un garçon relativement heureux qui se contente de vivre seul avec son grand-père dans les montagnes.
Un jour, l'école de Sanpei annonce qu'il tiendra un gala de natation avec le prix le plus élevé étant un voyage payé à la grande ville de Tokyo. Sanpei décide d'entrer dans le concours afin qu'il puisse visiter Tokyo et rencontrer sa Mère qui semble y avoir travaillé aussi longtemps qu'il peut se souvenir.
Malheureusement, Sanpei n'est pas un nageur très capable et décide donc de se faufiler dans un lac voisin pour s'entraîner en secret. Sanpei se retrouve rapidement traîné sous l'eau par un fort sous courant et se noie seulement pour retrouver conscience dans le royaume magique de la Kappa.
Ainsi commence le voyage de Sanpei comme un ami des enfants de Kappa, Gartaro, et commence à apprendre son lieu réel et à sa mère...
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