La cinquième année, Shuuichi Nitori est considérée par la plupart comme l'une des plus jolies filles de l'école, mais beaucoup à sa consternation, elle est en fait biologiquement mâle. Heureusement, Shuuichi a une amie d'enfance qui partage des sentiments similaires de dysphorie de genre: le tomboy lanky Yoshino Takatsuki, qui, bien que biologiquement femelle, ne s'identifie pas comme une fille. Ces deux amis partagent un secret similaire et trouvent solace dans l'autre; cependant, leur vie devient encore plus compliquée lorsqu'ils doivent fouler les eaux inconnues d'une nouvelle école, tenter de se faire de nouveaux amis, et lutter pour maintenir les vieilles.
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