Dans une version alternative de l'ère Meiji, un garçon nommé Sakamoto Ryunosuke revient de Shanghai à Kyoto avec son monstre (youkai) Nekomaru. La loi stipule que pour vivre librement avec les humains, un youkai doit être licencié. Le Kidou Shinsengumi Co. Ltd. est chargé de capturer les youkais non licenciés mais doit se battre avec le Tsubamegumi, qui s'oppose à la nouvelle loi. Il s'avère que Ryunosuke est le fils du propriétaire du Shinsengumi.
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