Ryo travaille pour la NASA en tant qu'ingénieur sur un grand projet de fusée. Anise, camarade Borgman et amant, a été réduite à retourner des hamburgers dans un restaurant. Alors naturellement, quand elle obtient une lettre lui offrant un travail professionnel dans un grand projet japonais, high-tech, elle saute à l'occasion. Ryo, cependant, est aussi indécis que jamais et donc elle part pour le Japon sans lui.
Chuck Sweager, le troisième Borgman, est un policier, comme est sa petite amie Miki. Quand elle est témoin d'une bagarre parmi plusieurs cyborgs, elle dit à Chuck, qui dit carrément qu'il ne peut pas être possible, puisque les seuls cyborgs vivants sont Ryo, Anise, et lui-même. Mais elle le convainc et ils enquêtent. Anise arrive pour son nouveau travail, et quand ils se rencontrent pour dîner ils lui expliquent la situation.
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