Dans un monde ressemblant à l'âge moyen. Une fille, Riannon, est prête à être sacrifiée pour apaiser un seigneur démoniaque ressuscité, Arawn. Alors que son frère Arthur tente de la sauver, Arawn défie ceux qui l'ont ressuscité et libère Riannon de ses ravisseurs, ce qui conduit Riannon à l'admirer.

Cela conduit finalement à un groupe de compagnons assemblés pour l'aventure, avec Arawn agissant comme chef.

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