Quand les émotions incontrôlables commencent à déborder, c'est-à-dire quand elles deviennent des démons.

Dans l'antique Kyoto prospère, le musicien de la cour Minamoto Hiromasa, petit-fils de l'empereur Daigo, visite la résidence de l'onmyoji officiel — les divins yin-yang — dans l'espoir de démêler les mystères des démons qui perturbent la ville. Tandis qu'il est présenté à un homme parfaitement adapté pour démêler ces énigmes: le grand onmyoji Abe Seimei, un homme caché dans une aura de l'autre monde. Hiromasa est vexé par le manque d'intérêt dans le monde mundane et sa réticence à aider, mais les deux d'entre eux confrontent les démons à la cause des incidents. Ils finissent par trouver l'onmyoji Ashiya Doman, qui traîne dans l'ombre des démons.

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