Allen Crawford est un sorcier misanthropique connu sous le nom de "Dark Lord" (Seigneur d'Ombre) . Lorsqu'il tombe sur Charlotte Evans, une noble femme exilée pour de fausses accusations, ses souvenirs d'être trahie il y a trois ans reviennent précipitamment. Il décide d'enseigner à Charlotte tous les plaisirs, vices et joies de la vie coquine.

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