Entre la chute du Shogunate et la montée de l'ère Meiji, une puissante lumière lumineuse émise par une baguette met fin à la longue période de Shogunate pour éviter d'autres effusions de sang alors que le Japon commence à se déplacer vers une ère nouvelle. Au milieu de ces circonstances, un ronin errant à un œil nommé Izou, qui a perdu sa raison de vivre, et Raiden, un orc qui déteste le meurtre et espère laisser une vie de thife derrière lui, rencontrent séparément une jeune fille elfe nommée Sonya autour de la même époque. Ensemble, ils vont sur la route de Tokaido pour l'amener et la baguette qu'elle tient en toute sécurité au pays des elfes dans le nord. Se tenant sur leur chemin est l'organisation mystérieuse Inferni, qui vise à obtenir la baguette et à relancer le Seigneur noir, qui a l'intention de gouverner toute la création. Inferni utilise également le nouveau gouvernement Meiji dans sa tentative de voler la baguette d'Izou, Raiden et Sonya.

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