Kotarou était censé être un garçon ordinaire, préoccupé par les pressions de l'éducation tout en profitant d'une vie simple avec ses amis. À son grand désespoir, il trouve un jour à sa porte la trop joyeuse Misha, qui lui demande de devenir son amie. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Misha est une apprentie ange et qu'elle fait plus de mal que de bien. Avec les amis d'école de Kotarou, Takashi et Koboshi, et le soi-disant démon Shia (une fois de plus capable de faire plus de bien que de mal), le groupe d'amis passe ses journées à se lancer dans toutes sortes d'aventures et d'ennuis. Basé sur le manga de Koge-Donbo.
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