Au 21e siècle, l'existence des animaux-humains est apparue après avoir été cachée dans l'obscurité de l'histoire. Michiru a vécu la vie comme un humain normal, jusqu'à ce qu'un jour elle se transforme soudainement en un homme-tanuki. Elle s'enfuit et se réfugie dans une ville spéciale appelée « ville d'Anima » qui a été créée il y a 10 ans pour que les animaux-humains puissent vivre comme eux-mêmes. Michiru y rencontre Shirou, un loup-humain qui déteste les humains. Par Shirou, Michiru commence à apprendre les soucis, le mode de vie et les joies des animaux-humains.

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