Dix ans après avoir fait face à la défaite dans la quatrième guerre du Graal, Waver Velvet, aujourd'hui Lord El Melloi II, enseigne les cours à la Tour de l'horloge, centre d'éducation des mages. Cependant, son nouveau statut de "Seigneur" vient avec une mise en garde : obéir aux ordres de Reines, la sœur cadette de la défunte Kayneth El Melloi, jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour gouverner la Maison d'El Melloi.
Waver, avec son mystérieux apprenti Gray, prend une série de cas assignés par Reines et l'Association des Mages. Chaque cas se révélant plus complexe que le dernier, pourrait-il y avoir plus à la Tour de l'horloge qu'il ne rencontre l'œil, et quels secrets se cache Reines ?
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