L'histoire se déroule à San Teresa City sur l'île fictive du Pacifique de Kariaena. Au-delà de cette porte se trouve Reto Semaani, un étrange monde alternatif où vivent les fées et les démons.
San Teresa City, une ville où vivent plus de deux millions d'immigrants des deux mondes. Il y a donc les nantis et les nantis. Voici la "ville des rêves" la plus récente au monde. Mais dans l'ombre du chaos, le crime est rampant : la drogue, la prostitution et le trafic d'armes. Les détectives qui se dressent devant ces crimes odieux sont dans la police de San Teresa City. Quand l'inspecteur Kei Matoba et le chevalier du monde alterné Tirana — deux personnes qui diffèrent dans le genre, la personnalité et même le monde d'origine — se rencontrent, un incident éclate. Deux mondes.
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