Le protagoniste, Masaru, vient d'hériter d'une grande fortune après la mort de son père. Cependant, les gens essayent d'y mettre la main par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie le tuer. Narumi a aidé Masaru à se faire kidnapper après avoir combattu des gars bizarres. Il a découvert qu'ils ne sont pas des humains mais des marionnettes en bois avec une force incroyable. Après une lutte acharnée, Narumi a été forcé d'admettre qu'il n'est pas un adversaire pour eux; et juste quand il a commencé à penser que Masaru serait capturé, Shirogane, l'observateur de Masaru arrive de France avec une arme, la marionnette Arlequin. Ici, commence l'histoire de Karakuri Circus.
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